Az Epicor felvásárolja a Scala Business Solutionst
[Heller] Az Epicor Software Corporation és a Scala Business Solutions közös közleményben jelentette be, hogy a várakozásoknak megfelelően megállapodásra jutottak a két cég egyesülésére vonatkozóan. A következő néhány hét során a cégeknek meg kell tenniük az egyesülés véglegesítéséhez szükséges lépéseket. Ha a nyilvános ajánlat elkészítésének minden feltétele teljesül, előreláthatólag egy annak feltételeit és kikötéseit tartalmazó feljegyzés kerül kiadásra 2003 decemberében. A tranzakció várhatóan 2004 első negyedévében zárul le.
A tervezett fúzió megvalósításaként az Epicor nyilvános ajánlatot fog tenni a Scala tőkéjét képviselő minden kint lévő törzsrészvényre a 2003. november 13-i záróárnak megfelelően, a tranzakció várható halmozott értéke közelítőleg 87 millió dollár lesz, ez törzsrészvényenként 3,27 eurós árnak felel meg. Ennek fejében 41,7 millió dollár készpénzt és 4,1 millió általános Epicor-részvényt ajánlanak fel; a részleteket még pontosítják. Az ajánlat értelmében egy Scala részvényért 1,823 dollár készpénzt és 0,1795 Epicor részvényt adnak. A Scala felügyelőbizottsága és vezetősége várhatóan javasolni fogja a nyilvános ajánlat elfogadását a részvénytulajdonosoknak. A Scala egy meghatározott időpontban rendkívüli közgyűlést szervez a nyilvános ajánlat megvitatására. Az Epicor igazgatótanácsa jóváhagyta a tranzakciót.
A tervezett fúzió eredményeképpen a Microsoft .NET platformjára és a webes szolgáltatásokra épülő együttműködő ERP-, CRM és SCM-alkalmazásokat nyújtó legnagyobb független szervezet jöhet létre a közepes vállalkozások piaci szegmensében, amely elsődleges feladatának tekinti, hogy az e szegmens szereplői számára világszerte jelentkező egyedi kihívásokra választ nyújtson. A két cég együtt fokozni tudja majd globális jelenlétét azáltal, hogy a világon már több mint húszezer ügyfél által használt integrált megoldások széles választékával világszerte kereskedelmi, tanácsadási és támogatási szolgáltatásokat nyújt a közepes és nagy multinacionális vállalatok, valamint a helyi cégek számára.
A tranzakció eredményeképpen várhatóan létrejövő vállalat ügyfeleinek száma 20 ezer körül alakul, éves bevétele mintegy 250 millió dollár lesz, ennek alapján a 11. legnagyobb ERP-szolgáltatóvá válik. A Scala felvásárlása révén az Epicor bővíti a jelenlét a legfontosabb vertikális piacokon, így például a pénzügyi szolgáltatások, a fogyasztói csomagolt áruk, a professzionális szolgáltatások, az autóipar, az ipari gépgyártás, a világítástervezés, a vendéglátás, a gyógyszeripar és a nonprofit intézmények terén.
Mind az Epicor, mind a Scala vásárlóit egy globális entitás segíti majd a műveleti támogatás még hatékonyabb elérésével és méretezésével, jó pozíciót teremtve számukra helyi támogatással a fejlődő piacokon és a Scala hagyományos működési területein, például Skandináviában, Oroszországban, Közép- és Kelet-Európában és Kínában. A Scala vásárlóközönsége túlnyomórészt európai, míg az Epicor vásárlói legnagyobbrészt észak-amerikaiak, ausztrálok, illetve az Egyesült Királyságból származnak. Az egyesülés eredményeképpen létrejövő új cég esetében a bevételek úgy oszlanak meg, hogy közelítőleg 52 százalék származik majd Észak-Amerikából, és 48 százalék egyéb területekről.
Az egyesült vállalkozás tervei között szerepel az iScala termékek további támogatása és fejlesztése. Hosszú távon az egyesített cég ajánlata az összes termék funkcionális összehangolásával és a .NET-es és webes szolgáltatások integrációjának kiaknázásával kerül kialakításra. Mindkét cég továbbra is kitartóan dolgozik a Microsoft-technológiára épülő világszínvonalú szoftverek és szolgáltatások létrehozásán és piacra dobásán. Mindketten szilárd partnerei a Microsoftnak -- globálisan kezelt független szoftverértékesítőként (ISV-ként) és Microsoft Global ERP Ecosystem partnerként is --, és több éve aktívan részt vesznek számos közös Microsoft fejlesztési programban és korai tesztelői kezdeményezésben.